2019年中國園林綠化行業發展現狀、未來發展趨勢前景

2020-07-25瀏覽:

        一、行業特征及發展現狀
 
        1、行業特征
        園林綠化施工行業具有資金密集型、周期性、季節性和區域性等特征。資金密集型,主要是因為園林綠化項目建設施工涉及業務環節較多,前期需要相當比例的保證金和鋪底流動資金作為支撐,且上下游領域的結算存在時間差異,從而使園林施工企業在項目施工和養護過程中需占用較多運營資金;周期性,是指園林綠化建設與地方政府經濟發展緊密相關,因此產業發展與經濟發展水平和經濟發展周期具 有較強的一致性;季節性是指園林綠化項目的主要內容為綠化種植,因此其施工與各地區的雨水、氣溫、空氣濕度等因素有著密切關系,季節性特征明顯;區域性是指園林綠化與工程所在地域的經濟實力和發展水平相關性較大,我國園林綠化行業的發達程度在東部、中部和西部之間具有明顯的差異。如長三角地區、京津環渤海地區和珠三角地區園林綠地面積和綠化覆蓋率居全國前列,相應地,該類地區園林綠化項目和園林綠化企業的數量也比較多。
 
        2、發展現狀
        智研咨詢發布的《2020-2026年中國園林綠化行業市場行情監測及未來前景展望報告》數據顯示:我國園林綠化行業在計劃經濟下開始發展,并伴隨我國市場經濟地位的確立和改革開放的不斷深入,逐步走上產業化發展的道路。1992年,國務院頒布《城市綠化條例》,園林綠化行業的發展步入法制化軌道,對園林綠化行業的健康、快速發展產生了重要的促進作用。2001年,國務院召開全國城市綠化工作會議,并專門下發了《關于加強城市綠化建設的通知》,使得各級政府對城市綠化工作的重視程度大大提高,全社會廣泛參與城市綠化的熱潮開始形成,園林綠化行業進入了蓬勃發展時期。
 
        近年來,在城市化進程不斷推進的背景下,國家城市規劃政策和“園林城市”、“生態城市”等標準讓地方政府在城市建設中重視園林的營造,同時,城市居住舒適感和房地產消費水平升級的要求也刺激了園林綠化率不斷上升,這都為園林綠化行業進入高速發展通道提供了有利的條件。我國市政公用設施建設中園林綠化的投資額一直保持較高的水平。
 
        二、行業發展趨勢及前景
 
        國家生態文明建設的大背景下,城鎮化進程、美麗鄉村建設等,為園林綠化提供了廣闊的發展空間。
 
        1、政府投資的最新發展趨勢分析
 
        (1)總體發展趨勢
        政府投資,是指在國內使用預算安排的資金進行固定資產投資建設活動,包括新建、擴建、改建、技術改造等,具有“引導和帶動社會資本擴大有效投資”和“穩增長、促改革、惠民生”等關鍵作用。
 
        目前,我國經濟“穩增長、調結構”等壓力較大,政府投資作為促進社會經濟健康發展關鍵因素,在國家經濟社會中發揮著越來越重要的作用。2014年-2018年我國政府公共財政支出和地方財政支出均有提升,同時,政府通過多渠道保證收支平衡,2019年地方政府債券發行額波動中較快增長,一定程度上促進了政府投資和社會經濟的持續穩定增長。
 
公共財政支出
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地方財政支出
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地方政府債券發行額:當月值(億元)
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城鎮固定資產投資完成額(億元)
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        (2)政府投資于園林綠化行業的發展趨勢
        園林綠化工程作為普惠的民生工程和最為廣泛的公共服務產品之一,具有較大的經濟、社會價值,各地政府對園林綠化重視程度較高。自2016年始,園林綠化投資表現為較為快速的增長,全國城市園林綠化面積亦表現穩定增長趨勢。
城市園林綠地面積
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        (3)政府投資項目資金保障趨勢
        2019年3月,《政府工作報告》提出的“對拖欠企業的款項年底前要清償一半以上,決不允許增加新的拖欠”的目標任務。2019年4月,國務院令第712號頒布《政府投資條例》,對相關政府投資進行規范,“政府投資項目所需資金應當按照國家有關規定確保落實到位。政府投資項目不得由施工單位墊資建設。”
 
        隨著政府對前期已投資項目相關欠款的加速清償,以及對園林綠化工程的重視并增加相關政府投資,園林綠化行業有望隨著政府投資和清償能力的提升,實現高質量穩定發展。
 
        2、市政園林發展趨勢
 
        (1)城鎮化促進市政園林發展
        城市化進程中新增城市面積的綠化建設需求不斷增長。改革開放以來,我國國民經濟持續快速發展,城市化進程穩步推進,城市面積、城鎮人口規模不斷擴大。2019年末,我國城鎮化率已達到60.60%,但仍遠低于發達國家80%的平均水平,城市化進程仍將持續推進,尤其是在二、三線城市和中西部地區。2017年1月25日,國務院印發《國家人口發展規劃(2016一2030年)》,提出到2030年,我國常住人口城鎮化率要達到70%。
 
2005年-2019年我國城鎮化率進展
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        城鎮化率的快速發展加快了城鎮園林綠化的建設,促進我國生態文化體系快速形成,國家及地方各級政府有關鼓勵園林綠化發展的政策也不斷出臺和更新。2011年7月,全國綠化委員會、國家林業局發布了《全國造林綠化規劃綱要2011-2020》,提出到2020年,城鄉綠化覆蓋面積大幅度提高,人居環境總體達到全面建設小康社會的要求。2013年9月,國務院發布的《關于加強城市基礎設施建設的意見》提出要加大社區公園、街頭游園、郊野公園、綠道綠廊等規劃建設力度,完善生態園林指標體系,推動生態園林城市建設。黨的“十九大”報告中提出加快生態文明體制改革,建設美麗中國?!秶窠洕蜕鐣l展十三五規劃綱要》提出豐富生態產品,優化生態服務空間配置,提升生態公共服務供給能力;加大風景名勝區、森林公園、濕地公園、沙漠公園等保護力度,加強林區道路等基礎設施建設,適度開發公眾休閑、旅游觀光、生態康養服務和產品;加快城鄉綠道、郊野公園等城鄉生態基礎設施建設,發展森林城市,建設森林小鎮;打造生態體驗精品線路,拓展綠色宜人的生態空間。
 
        (2)生態修復方面
        ①道路邊坡生態修復市場方面
        根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》以及《“十三五”交通運輸發展規劃》工作報告內容,“十三五”期間我國將安排鐵路基建投資將達到約3萬億元,公路投資約為2萬億元:若按鐵路/公路邊坡修復投資額占建設投資額1.3%的比例保守計算,鐵路邊坡修復投資額約為390億元,公路邊坡修復投資額約為260億元。綜合統計,“十三五”期間我國道路邊坡生態修復市場規模約為650億元。
 
2015-2019年公路建設投資額及增長速度
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2015-2019年全國鐵路運營里程
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2015-2019年全國公路總里程及公路密度
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中長期高速鐵路網規劃示意圖(2030年)
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        ②水利生態修復方面
        黨的“十八大”報告指出,要加快水利建設,增強城鄉防洪抗旱排澇能力,加強防災減災體系建設,提高氣象、地質、地震災害防御能力,堅持預防為主、綜合治理,以解決損害群眾健康突出環境問題為重點,強化水、大氣、土壤等污染防治,堅持共同但有區別的責任原則、公平原則、各自能力原則,同國際社會一道積極應對全球氣候變化。“十三五”時期,我國水利建設投資初步估算規模將達到2.43萬億元人民幣。若按照水利工程生態環境修復投資占比為4%估算,水利工程生態修復投資額每年平約為194.4億元。
 
        (3)海綿城市
        “海綿城市”作為新一代城市建設的概念,致力于打造城市如海綿一般,具有適應環境和自然災害的良好彈性。2015年,國務院辦公廳印發《關于促進海綿城市建設的指導意見》,明確表示促進公園綠色建設和自然生態修復,推廣海綿型公園和綠地,加強對城市湖泊、濕地等水體保護和修復。目前全國有上百個城市已經制定了海綿城市建設方案,其建設中對園林綠化的需求占比巨大。目前,較多海綿城市項目采用PPP模式開展,其海綿城市建設中PPP項目投資金額情況如下:
 
海綿城市PPP項目情況
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        (4)新農村建設
        2017年2月,環保部和財政部聯合印發《全國農村環境綜合整治“十三五’規劃》,明確指出到2020年新增完成環境綜合整治的建制村13萬個,累計達到全國建制村總數的三分之一以上。目前已有7.8萬個建制村得到整治,十三五期間新增數量將是之前數量的1.67倍。
 
        園林綠化作為新農村建設中的重要組成部分,將受益于新農村建設的不斷開展。近幾年我國農村固定資產投資每年1萬億元左右,其中農村環境保護的公共財政支出亦較快增長,2018年我國公共財政支出中農村生態環保達到352.83億元。
 
全國公共財政支出:節能環保:自然生態保護農村環境保護
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        3、房地產市場最新發展趨勢分析
        我國地產行業雖然短期增速波動,但依舊表現出增長態勢,2019年度我國房地產投資額完成額為132,194億元,較2018年增長9.90%。地產園林作為房地產不可或缺的部分,其市場規模將隨著房地產投資的增長而不斷擴大。若以房地產投資額的2%'用于園林投入計算,2019年全年我國地產園林市場容量達到2,643.88億元。
 
房地產開發投資完成額:當月值(億元)
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地產園林投資額(億元)
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        4、地產園林發展趨勢
        地產園林市場的發展,直接受到下游房地產行業的市場供需水平變動的影響。我國房地產行業近年來一直保持持續增長,近年來雖然受到國家宏觀調控影響,短期內全國房地產成交量受到了一定影響,但其總體發展趨勢并未發生改變。房地產投資與消費依然對穩增長、促民生具有較強正向作用,因此未來房地產政策將回歸到“鼓勵居民自住性、改善性住房需求,保持房地產長期平穩健康發展”的正?;{。其中園林綠化景觀作為地產中不可或缺的部分,未來隨著房地產開發商對園林綠化投資的逐步加大,將會進一步擴大地產園林的市場規模。
 
        2019年我國房地產投資額達到132,194億元,較2018年度增長9.90%。園林配套支出約占地產項目投資總額的1%-4%,但受房地產限價等因素影響,園林配套支出比例可能減少,按照房地產投資額的2%用于園林投入計算,2019年我國地產園林市場容量約為2,643.88億元。
 
2010-2019年全國房地產行業開發投資完成額統計
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        5、設計、施工一體化經營趨勢
        傳統園林綠化企業在項目中主要承擔施工的責任,但隨著園林行業的發展,特別是EPC模式項目的大力推廣,園林綠化企業同時承擔工程項目的設計、采購、施工、養護等工作,并對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責,已經成為行業發展趨勢。設計能力作為衡量企業的重要指標,一定程度上決定了項目的最終質量和效果。同時具備良好的設計能力和施工業務能力的園林綠化企業,能夠更好地將設計理念與工程施工相結合,有效減少設計與施工間的溝通障礙,提高設計和施工效率以及客戶滿意度。因此,設計、施工一體化經營的企業綜合競爭力更強。
 
        目前,行業內具有一定規模和市場份額的公司已經開始由傳統園林施工企業向優質管理、技術和品牌輸出的綜合性、一體化經營園林綠化公司轉型。通過運用現代項目管理的理論和方法,對園林工程項目進行管理,并以專業技術和企業品牌進行輔助,從而使項目協調交叉工作減少、設計變更減少、工期縮短,項目投資得到有效控制,從而更好地滿足項目建設管理要求。2019年12月,住建部和發展改革委發布《房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法》,規定對于建設內容明確、技術方案成熟的項目,適宜采用工程總承包方式。
 
        6、園林綠化的生態功能逐漸受到重視
        隨著環境保護意識深入人心,人們在生活水平提高的同時也日益關注居住環境問題。在過去30年的快速城市化進程中,城市自然生態功能因人口急劇增長而嚴重退化,加快城市園林建設、改善城市生態環境、提高居住質量勢在必行。園林綠化作為城市自然生態環境的重要組成部分、城市唯一有生命的基礎設施建設,將逐漸回歸改善自然生態環境的實質功能。
 
        生態園林城市的建設將促進城市園林綠化建設向節約型、生態型、功能完善型發展,園林綠化行業也將順應趨勢,逐漸將資源、技術、施工內容向生態領域傾斜。
 
        7、家庭園藝市場發展前景廣闊
        隨著現代人們生活水平的不斷提高,人們對居住觀念和要求也越來越高。在室內裝修之外,室外家庭園藝環境的營造與修建也日益得到重視。在歐美國家,家庭園藝已經成為人們生活中不可或缺的一部分,隨著中國經濟增速較快發展和市場上對于專業化家庭園藝產品與服務的大量需求,為家庭園藝產業的發展提供了良好的發展機遇。隨著中國家庭富裕程度不斷提高,家庭消費中家庭園藝即將成為園林行業一個新的增長點。
 
        三、行業競爭狀況
 
        1、園林綠化行業的市場供求情況
 
        (1)園林綠化行業的市場需求
        最近幾年,我國城市園林綠化建設投資額持續上升,一直在較高水平。隨著我國城鎮化進程的不斷深入,人們文化水平和生活水平的逐步提高,人們對于環境的綠化和美化提出了更高的標準和要求,各級政府更加重視生態文明建設,在園林綠化領域仍將保持穩定供給投資。此外,隨著我國持續推進城市園林建設,2010年至2018年城市建成區綠化覆蓋率從38.62%增長到41.11%,整體發展速度較快,未來,隨著生活水平的不斷提高,人們對綠化覆蓋率需要會穩定上升。
 
        (2)目前競爭企業的數量
        由于行業無相關機構專門統計從事園林行業企業數量,我國具有園林綠化企業壹級資質的企業共有1,351家(2017年國家取消園林綠化資質的審批,不再要求從事園林綠化需要相應資質),浙江省以188家居首,江蘇省、廣東省和北京市依次為183家、147家和110家。而在同行業17家上市公司中,除普邦股份、乾景園林主要從事地產景觀園林工程業務外,其余15家上市公司主營業務均主要為市政園林工程.
 
        (3)目前目標市場的容量及未來增長趨勢
 
        1)市政園林
 
        2017年我國城市園林綠化市場規模為2,390.23億元,2010年至2017年年均增長率達到5.24%,未來,隨著城鎮化的不斷推進,人們對綠色生態的需求增加,如果未來保持原有增速,到2022年,園林綠化市場規模將超過3,000億元,達.3,085.63億元。
 
2010-2022年城市園林綠化市場規模(億元)
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        2)地產園林
        2019年我國房地產投資額達到132,194億元,較2018年度增長9.90%。根據園林綠化行業經驗,園林配套支出約占地產項目投資總額的1%-4%,但受房地產限價等因素影響,園林配套支出比例可能減少,按照房地產投資額的2%用于園林投入計算,2019年我國地產園林市場容量約為2,643.88億元,近五年平均增長率達6.82%,隨著地產園林市場的不斷擴大,如果未來保持原有增速,到2022年,園林綠化市場規模將超過3,000億元,達3,220.74億元。
 
地產園林市場規模
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        2、行業集中度低,區域化市場競爭為主
 
        園林綠化行業目前正處于快速發展時期,發展前景廣闊??傮w來說,我國從事園林綠化行業的企業數量眾多,行業集中度較低,任何一家園林綠化施工企業占整個行業的市場份額均不高,行業內尚未出現能夠主導國內市場格局的大型企業。
 
        我國園林綠化行業呈現出一定的區域特征。經濟發達、城市化水平較高的地區園林綠化行業發展較快,從事相關業務的企業數量也相應較多,出現了一些市場占有率較高、具有較強影響力的地區性行業領先企業,如珠三角、長三角和京津渤區域。截至報告期末,我國具有園林綠化企業壹級資質的企業共有1,351家(2017年國家取消園林綠化資質的審批,不再要求從事園林綠化需要相應資質),浙江省以188家居首,江蘇省、廣東省和北京市依次為183家、147家和110家。
 
中國城市園林綠化一級資質企業統計
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        3、運作規范、經驗豐富的企業優勢凸顯,迎接新的發展契機
        隨著2017年取消園林綠化企業資質審批,不再要求擁有園林綠化資質作為從事園林綠化行業的前置條件,行業參與者更加廣泛,眾多企業進入市場,但住建部同時明確了城市園林綠化市場參與主體仍由園林綠化企業構成,園林綠化工程的施工企業應具備與從事工程建設活動相匹配的專業技術管理人員、技術工人、資金、設備等條件,并遵守工程建設相關法律法規,對于技術較復雜內容的園林綠化工程招標時,可以要求投標人及其項目負責人具備工程業績。因此隨著市場參與者眾多,對于一些大項目,項目甲方會更加看重企業過往業績、市政建筑資質及大型項目經驗。從長遠來看,運作規范、經驗豐富的企業在城市園林綠化市場將更具有競爭力,經營優勢更加凸顯。
 
        4、質量和品牌作為競爭的硬實力體現,技術集成能力和藝術造園能力作為軟實力越來越重要
        園林的工程質量及景觀效果越來越被社會所重視和關注,相當部分業主已經充分認識到優質園林工程所帶來的附加值。因此在選擇園林設計、施工及養護單位時,越來越注重對公司整體實力的評估,除需了解行業知名度外,更要親臨作品現場察看工程質量效果,因此長期注重質量和品牌的園林企業往往在行業內樹立了較好的口碑,在競爭中贏得先機。
 
        中國造園有著悠久的歷史和高深的造詣,中國園林之美主要反映在“詩情畫意”上。園林的藝術性是園林綠化的精髓所在。隨著社會大眾鑒賞能力的提高,園林綠化項目對園林景觀藝術效果的要求越來越高。尤其是政府大型園林景觀項目,被視為城市的名片,集中體現城市的品位和底蘊,項目的藝術成就受到越來越高的重視。因此,園林綠化企業的藝術造園能力將成為企業的核心競爭力。
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